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ग्राहक, Enquiry और Follow-up का CRM

CRM & Lead Management

Enquiry से ग्राहक बनने तक Leads, टीम की जिम्मेदारी, Follow-up और स्थिति एक जगह व्यवस्थित करें।

सेवा को समझें

यह सेवा आपके काम में कैसे मदद करेगी?

CRM यानी Customer Relationship Management आपकी टीम को ग्राहक-संबंधी जानकारी और अगले काम याद रखने में मदद करता है। कागज़, अलग-अलग Excel Files या व्यक्तिगत संदेशों में बिखरी Enquiries को आपके Workflow के अनुसार एक व्यवस्थित प्रणाली में लाने का समाधान बनाया जा सकता है।

विषयवार जानकारी

किन कामों की व्यवस्था की जा सकती है?

नीचे संभावित काम समझाए गए हैं। आपके लिए जरूरी सुविधाएँ चुने हुए कार्य-दायरे में शामिल की जाएँगी।

Enquiry और Lead का रिकॉर्ड

ग्राहक का नाम, संपर्क, रुचि की सेवा, Enquiry का स्रोत और वर्तमान स्थिति जैसे आवश्यक Fields तय करें। Website Form से Leads जोड़ने का Integration scope में लिया जा सकता है।

टीम और Follow-up

किस Lead पर कौन काम करेगा, अगला संपर्क कब करना है, बातचीत का Note और Pending काम—इनके लिए Assignment व Follow-up व्यवस्था तैयार करें।

स्थिति और रिपोर्ट

नई Enquiry, संपर्क किया, प्रस्ताव भेजा और ग्राहक बना जैसे Stages आपके काम के अनुसार तय हों। अधिकृत Users के लिए उपयोगी Dashboard और Reports बनाए जा सकते हैं।

एक व्यावहारिक उदाहरण

आपके काम में इसका उपयोग

एक संस्था में नई Enquiry Counsellor को Assign हो, अगला Follow-up दर्ज हो और प्रबंधक लंबित Enquiries व Conversion की स्थिति देख सके।

कार्य-दायरा तय होने पर

क्या तैयार करके दिया जा सकता है?

तय Fields और Stages के साथ CRM Workflow।
User Roles, Lead Assignment और Follow-up की स्वीकृत सुविधाएँ।
आवश्यक Reports, Data Import का तय काम और टीम प्रशिक्षण।

तैयारी में आपकी भूमिका

आपसे क्या जानकारी चाहिए?

अभी Enquiries कहाँ आती हैं और उनका Follow-up कैसे होता है।
Users, शाखाएँ, Roles और Report की जरूरत।
मौजूदा Excel/Records का Sample और जरूरी Integrations।

प्रस्ताव और शुरुआत

आपकी जरूरत के अनुसार समाधान तय करें

जरूरत → दायरा और प्रस्ताव → Design/Setup → Development व Testing → Live उपयोग और Training → तय Support। हर काम में लागू चरण पहले स्पष्ट किए जाएँगे।

Features, Users, Data Migration, Integrations और Support के अनुसार लागत व समय तय होते हैं। Website के प्रकाशित Plans भी देख सकते हैं।

CRM & Lead Management के लिए Enquiry Website Plans

काम की पूरी प्रक्रिया पढ़ें →

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